CNH Industrial impulsa desarrollo de proveedores locales

En el panel de apertura del segmento COMEX del ML 2025, tres referentes del comercio exterior ofrecieron un panorama sobre el presente y las perspectivas del sector en la Argentina, con especial atención a los cambios que se están produciendo a partir de las recientes desregulaciones y el escenario macroeconómico actual.

Alejandro Arroyo Welbers, académico de enorme trayectoria y actual director de la Especialización en Comercio Internacional, de la Diplomatura en Comercio Internacional y de la Diplomatura en Desarrollo Integral de Economías Regionales en la Universidad Austral; Francisco Morandini, VP Comercial de TRP; y Daniel Santinelli, Director de Operaciones de Cosco Shipping Lines Argentina S.A., analizaron la coyuntura que el país atraviesa en medio de un contexto de redefinición en materia de integración internacional y dinámica portuaria.

Arroyo Welbers situó la discusión con un marco comparativo. Señaló que Brasil se ubicó en el séptimo lugar mundial en recepción de inversión extranjera directa, con ingresos por 59 mil millones de dólares. “Para ellos es un vuelto”, señaló, en contraste con el rezago argentino en materia de apertura económica. Remarcó que el vecino país avanzó con la reducción unilateral de aranceles, medida que permitió llevar su tasa de apertura al 33%, y le permitió convertirse en un jugador importante a nivel mundial.

Sin embargo, en un tono más optimista, el especialista destacó que, por primera vez en años, la Argentina aparece en el quinto puesto de los países con mayor proyección de crecimiento para 2026 y puntualizó que la clave pasa por abrirse nuevos mercados. “¿Hace cuántos años no vemos que la Argentina esté en el top ten de países que más van a crecer? Por décadas, si medimos la tasa de la apertura de la economía, la Argentina se ubicaba en el 20%, uno de los países más cerrados del planeta. Hoy la Argentina llevó la tasa de apertura al 25%, es un cuarto de apertura más, no es poco”, puntualizó.

Otra problemática se vincula al rol marginal que tiene la región en el comercio a gran escala. “Hoy el Mercosur representa el 3% del mercado del mundo, no existe, hay que modernizarse, abrirse, hay que comerciar. Esto tiene que venir de la mano de reformas estructurales, impositivas, laborales, sindicales”, advirtió.

Otro punto crítico que señaló fue la infraestructura. La calificó de “pésima” y sostuvo que, en la medida en que el Mercosur logre integrarse con otros bloques comerciales, se abrirá una oportunidad inédita para captar inversiones. “Ahí la demanda va a superar holgadamente a la oferta y ¿qué mejor lugar para invertir donde haya más demanda que oferta?”, planteó.

La quita del cepo

Por su parte, Daniel Santinelli repasó el impacto que tuvo la eliminación del cepo cambiario en la operatoria de las navieras. Según explicó, durante las restricciones cambiarias, los pagos de fletes se veían trabados en los bancos, lo que obligó a modificar los esquemas de facturación. “Lo que cambio el esquema para los clientes es el cepo. La salida del cepo nos benefició a todos, pero para los armadores fue un antes y un después”, subrayó.

Durante la época en que había cepo, la mayor cantidad de fletes que se cobraron con cheques fueron a parar a los bancos, “en donde no se podía transferir”. De acuerdo al representante de Cosco, antes del nuevo esquema, “existían muchas regulaciones que impedían que se pudiera utilizar el mercado libre de cambios. Eso hizo que los armadores tuviéramos que cambiar el sistema de pago, lo que es pagar en origen a pagar en destino”, recordó. Con la nueva situación, los ingresos pueden transferirse sin impedimentos y las operaciones se simplificaron.

Santinelli explicó que el cepo, sumado al proteccionismo, redujo drásticamente la capacidad de las embarcaciones que recalaban en el país. “Venían barcos de 10.000 contenedores a descargar 300, 400, 600 contenedores de importación”, relató. En contraste, tras el levantamiento de las restricciones, las terminales pasaron a manejar un promedio de 1.500 contenedores semanales, lo que representa más del doble del volumen anterior.

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El directivo también destacó que el crecimiento de las exportaciones acompañó esta recuperación. A su entender, la normalización en los flujos de pago y la eliminación de trabas regulatorias permitieron que el sector naviero recupere dinamismo, aunque todavía subsisten diferencias en los requisitos que imponen los bancos para validar las transferencias.

Gestión portuaria

En tanto, Francisco Morandini, VP Comercial de TRP, puso el foco sobre la operativa en las terminales portuarias. Explicó que, con el aumento de las importaciones, muchos puertos brasileños comenzaron a saturarse, lo que generó demoras en la llegada de los barcos a Buenos Aires. “Más del 90% de los barcos que llegaron de Brasil, llegaron atrasados, y nosotros aún así tenemos que operarlos con eficiencia para que el armador siga tomando la decisión de poner a Buenos Aires como parte de la rotación”, afirmó.

Morandini subrayó que, en el último año y medio, los armadores apostaron tanto por buques de mayor porte como por unidades más pequeñas, denominadas feeders, que permiten conectar cargas en distintos puntos de la región. Esa combinación derivó en un aumento de la frecuencia de servicios: de los 10 que existían en 2021 se pasó a 16 semanales en la actualidad, lo que refleja una mayor diversidad en la oferta de transporte marítimo.

El repaso conjunto dejó en claro que la Argentina atraviesa un momento de inflexión en su inserción internacional. La apertura económica, la eliminación de restricciones cambiarias y la necesidad de mejorar la infraestructura aparecen como los principales desafíos para aprovechar un escenario global más favorable. En palabras de Arroyo Welbers, “hay que modernizarse, abrirse, hay que comerciar”, una síntesis que refleja el espíritu del debate sobre el futuro del comercio exterior en el país.

Énfasis Logística: ¿Qué desafíos y oportunidades logísticas plantea la llegada de empresas como Amazon, Shein o Temu al mercado latinoamericano en términos de infraestructura, última milla y tiempos de entrega? 

Julian Sanseau, Head of Sales Hunting de Pickit,  comenta que era previsible que la mayoría de las compras internacionales online se realizarán a través de Mercado Libre, dada su sólida presencia en Argentina, resulta destacable el rápido crecimiento de TEMU y Shein durante el primer semestre.

Según el Estudio MidTerm de Comercio Electrónico 2025 realizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico junto con Kantar Insights, en lo que respecta a  compras internacionales las APPs más utilizada es Mercado Libre 33%, Ali Express/Ali Baba 15%, Amazon 13%, Temu 10%, Shein 8%, Tienda Mia 5%, Fravega 3%, Megatone 1%, otras Tiendas Online 12%. 

É.L.:¿Cómo están adaptando los operadores logísticos locales sus modelos ante la demanda de servicios más ágiles, trazables y personalizados que imponen estos nuevos actores? 

Martín Urquizo, Gerente de E-Commerce/Cross Border de OCA, destaca que las demandas de los nuevos jugadores internacionales requieren, ante todo, un entendimiento integral del negocio, que permita gestionar la cadena logística punta a punta: desde el pick up y crossdock o almacenamiento en origen, pasando por el transporte aéreo, la liberación de aduana, la distribución de última milla y los servicios de warehousing locales.

En el caso de OCA, partiendo de esta visión, se implementó un nuevo servicio de liberación de aduana con alta capacidad de procesamiento, y se optimizaron los procesos de crossdocking, distribución de última milla y warehousing para envíos en devolución o imposibles de entrega, contemplando cada etapa previa. El siguiente paso es acompañar a los partners desde el origen, integrando toda la cadena internacional.

El foco debe estar puesto en la experiencia del cliente. Si bien los plazos de entrega internacional, por sus propias características, son más extensos que en la logística local, el destinatario espera el cumplimiento de la promesa de entrega y allí radica la clave del servicio.

Lea la nota completa en la Revista Énfasis Logística (Pag. 14).

*Por Elcio Grassia. CEO de Nazar Systems (Brasil) / Roundtable Brazil Programs VP en CSCMP Roundtable Brazil.

El Modelo de Referencia de Operaciones de la Cadena de Suministro (SCOR), desarrollado por el Supply Chain Council y actualmente gestionado por la ASCM (Association for Supply Chain Management), es ampliamente utilizado como un marco de referencia para la gestión y mejora continua de la cadena de suministro. Este modelo ofrece un enfoque integral para alinear procesos, métricas, mejores prácticas y tecnologías en un sistema unificado. La esencia del SCOR reside en la segmentación de los procesos de la cadena de suministro en cinco categorías principales:

1. Planificar (Plan): Enfoque en la previsión, el equilibrio entre oferta y demanda y la planificación estratégica.
2. Abastecer (Source): Gestión eficiente de proveedores y adquisición de materiales.
3. Hacer (Make): Control de producción y procesos de transformación.
4. Entregar (Deliver): Optimización de la logística y distribución.
5. Devolver (Return): Gestión de devoluciones y retorno de productos.

La implementación de este modelo permite a las empresas identificar ineficiencias, desarrollar estrategias adaptables e implementar mejoras continuas. El SCOR está respaldado por métricas detalladas y mejores prácticas que convierten sus directrices en acciones concretas y medibles.

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Aplicación Estratégica

La adopción del SCOR requiere un análisis exhaustivo de los procesos internos y externos, así como la implementación de estrategias alineadas con sus cinco categorías principales.

1. Planificar (Plan): Optimización Estratégica

La planificación constituye la base de una cadena de suministro eficaz. En esta etapa, las empresas deben centrarse en herramientas y estrategias para equilibrar la oferta y la demanda.

• Herramientas Avanzadas de Pronóstico: Utilizar tecnologías como inteligencia artificial (IA), big data y machine learning para prever patrones de demanda es crucial para minimizar errores de planificación. Además, un pronóstico preciso reduce el impacto del efecto látigo, que amplifica pequeñas variaciones de demanda a lo largo de la cadena.
• Planificación Colaborativa: Estrategias como CPFR (Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment) fomentan el intercambio de información entre socios comerciales, alineando expectativas y reduciendo desviaciones.
• Simulación de Escenarios: Herramientas de simulación permiten prever posibles interrupciones y diseñar planes de contingencia. Esto es especialmente relevante en contextos de incertidumbre, como desastres naturales o fluctuaciones económicas abruptas.

Además, la integración de sistemas ERP y la visibilidad de la cadena de suministro son fundamentales para sincronizar datos y responder rápidamente a los cambios del mercado.

Lea la nota completa en la Revista Enfasis Logística (pag. 16)

Autor: Luciano Calcagno. CFO Zeetrex.

En este artículo, les presento algunos ejemplos que surgen de la necesidad de soluciones ante la falta de control, análisis y evaluación cotidiana. Que se presenta en las empresas, sin olvidar la respuesta que estos potentes asistentes 24/7, pueden brindar para aumentar la eficiencia fácilmente, disminuyendo desviaciones propias de los procesos no integrados y manuales.

3 ejemplos de dolores operativos corregibles con acciones inmediatas IA

• Agente de Lead time real vs lead time “de contrato”.

Qué hace: aprende el lead time real por proveedor-ruta-temporada (y su variabilidad). 

Acción: recalcular políticas de reposición, reorder points, días de cobertura por categoría. KPIs: exactitud del lead time, roturas, exceso de inventario, obsolescencia.

• Agente de Priorización inteligente de inspecciones y controles (muestreo dinámico) 

Qué hace: en vez de inspeccionar “parejo”, inspecciona más donde el riesgo es mayor.

Acción: focalizar QA/recepción en proveedores/SKUs con mayor probabilidad de falla. KPIs: costo de control vs fallas detectadas, merma evitada.

      3) Agente de Optimización de citas y turnos de descarga con carga optimizada (dock scheduling) con aprendizaje 

Qué hace: estima duración real de descarga por proveedor/categoría/unidad logística y mejora la planificación. 

Acción: reducir congestión, esperas, costos de demoras y rechazos por fuera de ventana. KPIs: dwell time, demoras, utilización de docks, cumplimiento de turnos.

Mini caso practico

El Problema: Cuando necesitamos dar seguimiento quirúrgico de la secuencia, recepción, facturación y pedidos (OC) las soluciones agenticas SaaS son un asistente 24/7, que vela por la rentabilidad de las compañías y su operación en el foco de la estrategia, alertando a tu equipo cuando hay desviaciones en este proceso.

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Solución: 3-way match “inteligente” (paridad OC–recepción–factura) + detección de duplicados 

Qué hace: automatiza conciliación con tolerancias aprendidas (por categoría/proveedor) y detecta duplicados/anomalías. Una consecuencia importante de este procesos optimizado, impacta en la carga dado que interpreta contenidos y facilita la carga automática a través de otros Agentes, creando clusters agenticos coordinados en el infeed del ERP para la conciliación de pago un 75% mas eeficiente en tiempos y recursos.

Acción: menos retrabajo en cuentas a pagar y menos fugas. 

KPIs: tiempo de procesamiento, porcentaje de excepciones, recuperos, errores. 

La mayoría de las operaciones, más del 70 por ciento, a nivel LATAM, incurren en diferencias, totales, parciales, temporarias. Por lo que el seguimiento manual escapa a la eficiencia total que los márgenes de negocio precisan. Por eso incluir este agente de control dentro de cada paso del proceso, no revela vicios e ineficiencias de los vínculos comerciales y sus operaciones al instante. 

Con IA interpretamos los contenidos de las facturas y podemos controlar por fuera del sistema todo el proceso, potenciando a nuestros equipos y alivianando reprocesos y auditorias. Obtenemos mayor velocidad y reducción de errores en estos procesos y evitamos colapsos en el área administrativa. Se trata de agentes que se aplican tanto en pymes, como en grandes empresas, en plazos de implementación cortos.

Nos encontramos en la puerta de los negocios de eficiencia, donde la tecnología potencia el talento de los equipos para dejar de destinar tiempo a tareas de control, y liberando recursos para poner energía en el crecimiento y generación de negocios. No son una opción, solo hay que decidir cuándo entrar, y ese momento definirá la ventaja competitiva, cuanto antes se ingrese en este umbral de nueva eficiencia operativa.

El auge del comercio electrónico presenta grandes oportunidades y desafíos logísticos significativos, para las empresas argentinas que buscan expandirse a mercados como Brasil, México o Estados Unidos. Al respecto Martín Urquizo, destacó que el foco principal debe estar en la adaptación interna para satisfacer la demanda internacional.

Urquizo identifica que el principal obstáculo para las empresas es la capacidad de respuesta logística. «El principal desafío es poder adaptar la capacidad operativa, la necesidad que hoy estos marketplace o empresas internacionales tienen en nuestro país», dice el especialista y agrega que

una vez que se comprende esta necesidad, es fundamental un proceso de optimización que involucre tanto al cliente final como al dador de carga. «Es fundamental optimizar los procesos y puede satisfacer tanto al al cliente como el dador de carga junto a la tecnología que cuente la cual podemos para integración».

El experto resume los pasos críticos en tres pilares fundamentales para el éxito en el comercio electrónico internacional:

1. Un «entendimiento claro del negocio».
2. Adaptar las capacidades operativas.
3. Contemplar la «experiencia del cliente» y esa expectativa.

Y señala que el responder a las expectativas de entrega es quizás el punto culminante de todo el proceso logístico, ya que se debe «cumplir con esa promesa de entrega que es tan importante que debemos honrar», indica el referente. Sobre seguridad y eficiencia en pagos crossborder, que juegan un rol crucial, Urquizo subraya la disponibilidad de «soluciones de pago crossborder en tiempo real con un alto nivel de eficiencia y de seguridad».

De hecho, la demanda de soluciones de pago seguro y accesible es tan alta que «marketplaces internacionales están evaluando justamente las gateway de pago o PSPS globales que tienen presencia en Argentina», explica.

Estas soluciones facilitan la inclusión de compradores locales, ya que a menudo ofrecen opciones «que son accesibles, cómodas y fácil para poder concretar el pago y aparte brindando, ampliando las opciones de pago». El uso de estas opciones locales complementa el esfuerzo logístico, poniendo «todo ese trabajo al servicio del destinatario ese cliente final para poder cumplir con esa expectativa», concluye Urquizo.