CNH Industrial impulsa desarrollo de proveedores locales

En 2025, las compras online en plataformas internacionales como Amazon, Shein, Temu y AliExpress registraron un crecimiento sin precedentes entre los consumidores argentinos, consolidando al sistema “puerta a puerta” como un canal de importación masivo. Según datos del Intercambio Comercial Argentino (ICA) del Indec, las adquisiciones personales a través de este mecanismo totalizaron u$s894 millones, lo que representa un incremento interanual del 274,2%.

El dinamismo se concentró especialmente en diciembre, cuando se alcanzó un récord mensual de u$s105 millones, impulsado por las compras navideñas y el cobro del aguinaldo, según reportó Analytica. El fenómeno de expansión no solo refleja un cambio en los hábitos de consumo, sino también modificaciones estructurales en la política comercial. La apertura progresiva de importaciones para particulares, combinada con la reducción de aranceles y un tipo de cambio relativamente estable, permitió a los compradores acceder a productos más económicos y variados, con diferencias de precio que en algunos casos superan el 60%. Además, la irrupción de plataformas chinas y el acceso a catálogos más amplios fortalecieron la preferencia por este canal.

Se disparan las importaciones

El crecimiento del “puerta a puerta” se produce en un contexto de expansión generalizada de las importaciones. En diciembre, el total importado por Argentina alcanzó los u$s5.556 millones, con un aumento interanual del 3,5%, mientras que los precios se incrementaron apenas 0,4%. El rubro denominado “Resto”, que incluye bienes despachados por servicios postales y de courier, mostró un incremento de 160,2% y representó u$s67 millones del total, según información oficial del Indec. Abeceb destacó que 2025 cerró con volúmenes récord que superaron en 3,1% el máximo histórico de 2017, triplicando el promedio de los años noventa.

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En cuanto a los productos más demandados, el ranking combina bienes de consumo básicos y aspiracionales. Ropa y calzado lideran por variedad y precio, seguidos por dispositivos tecnológicos como celulares, computadoras y consolas de videojuegos. También se observó una mayor adquisición de artículos para el hogar, muebles, juguetes, termos y productos de cuidado personal, impulsada por marcas que resultan más accesibles o inexistentes en el mercado local. Analytica señaló que la tecnología sigue siendo un incentivo importante, dado que sus precios en Argentina permanecen sensiblemente más altos.

El incremento en las compras internacionales también plantea un debate sobre la competitividad de la industria nacional. El sector textil, calzado y confecciones continúa enfrentando desafíos, con exportaciones que en 2025 disminuyeron hasta 25,7% en algunos rubros. Las manufacturas de origen industrial, en cambio, crecieron 6% en términos de exportaciones, totalizando u$s23.380 millones, lo que evidencia un desempeño heterogéneo dentro del conjunto industrial, según el Indec.

Finalmente, el récord del sistema “puerta a puerta” plantea interrogantes sobre su impacto en la balanza comercial, la producción local y el empleo. Mientras los consumidores argentinos amplían sus opciones de consumo digital transfronterizo, el Estado y los sectores productivos analizan cómo equilibrar el acceso a bienes importados con el fortalecimiento de la industria nacional. Este fenómeno marca un punto de inflexión en la manera en que los argentinos adquieren productos del exterior, reflejando tanto cambios en el comercio global como en los hábitos de consumo domésticos.

El avance de nuevas plataformas de comercio electrónico y la reconfiguración del mapa logístico local comenzaron a mostrar puntos de contacto en la Argentina, en un contexto marcado por la apertura comercial, el crecimiento de las importaciones vía courier y un debate regulatorio aún en desarrollo. Dos procesos recientes, aunque distintos entre sí, reflejan esa dinámica: la disputa judicial entre Mercado Libre y la plataforma china Temu, y la expansión de un conglomerado privado que integró correo, transporte terrestre y aviación comercial bajo una misma estructura empresarial.

Por un lado, Mercado Libre presentó una denuncia formal contra Temu por presunta competencia desleal y publicidad engañosa, al sostener que la firma asiática promociona precios y condiciones que podrían inducir a error al consumidor. Según la presentación, la estrategia comercial incluiría descuentos inflados, promociones poco transparentes y costos no explicitados de manera clara, lo que, a criterio de la empresa fundada por Marcos Galperin, vulneraría la normativa vigente en materia de lealtad comercial.

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El conflicto quedó encuadrado dentro del DNU 274/2019, que regula las prácticas de competencia desleal en el mercado argentino. Desde la Secretaría de Industria y Comercio confirmaron la existencia de dos expedientes administrativos con denuncias cruzadas entre ambas compañías, actualmente bajo análisis de la Justicia Federal. En ese marco, la Dirección Nacional de Políticas para el Desarrollo del Mercado Interno dictó una medida preventiva que ordenó a Temu suspender “toda publicidad digital y promociones consideradas engañosas”, según consta en la resolución administrativa.

La plataforma china respondió con recursos administrativos y judiciales para frenar la aplicación de esa medida y continuar con sus campañas publicitarias. La Justicia consideró el planteo como un caso urgente y remitió el expediente a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, que deberá definir la competencia y los próximos pasos del proceso. Temu sostiene que su operatoria se ajusta a la normativa local y que sus acciones comerciales no constituyen una infracción.

Importaciones en expansión y debate sobre las reglas de juego

La disputa se produce en un contexto de fuerte crecimiento de las importaciones a través del régimen puerta a puerta. Según un informe de la consultora Abeceb, las compras externas vía courier pasaron de US$ 239 millones en 2024 a US$ 894 millones en 2025, lo que representa un incremento interanual del 274%. Este canal se ubicó entre los rubros de mayor expansión dentro de las importaciones totales, impulsado por la recuperación de la actividad económica, el aumento de las cantidades importadas y un tipo de cambio real apreciado.

Desde Mercado Libre buscaron desvincular la denuncia de cualquier cuestionamiento a la apertura comercial, sino que está vinculado únicamente al cumplimiento de normas sobre publicidad engañosa y no tiene relación con la flexibilización de las importaciones”. No obstante, en intervenciones públicas previas, el CEO de la compañía, Juan Martín de la Serna, había reclamado un marco regulatorio uniforme para todos los actores del mercado. “Es importante tener un buen marco regulatorio que sea igual para todos los que compiten, tanto en comercio como en finanzas”, afirmó durante un foro de Abeceb en noviembre de 2025.

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El ejecutivo también advirtió sobre los efectos indirectos del ingreso masivo de productos de bajo costo. Señaló que este esquema puede afectar al entramado productivo local y a la generación de empleo, especialmente cuando la logística y el transporte quedan en manos de operadores extranjeros. En ese sentido, comparó la situación argentina con la de otros países de la región, como México, Chile y Uruguay, que ya aplican controles más estrictos para envíos de menor valor.

La consolidación de un conglomerado logístico privado

En paralelo a la discusión regulatoria, el sector logístico mostró movimientos de concentración y expansión. El empresario Leonardo Scatturice, a través del fondo COC Global Enterprise, adquirió el Grupo Flecha Log pocos meses después de haberse quedado con OCA, integrando transporte terrestre de gran escala, correo privado y aviación comercial bajo una misma estructura, que también incluye a la aerolínea Flybondi.

Flecha Log cuenta con una dotación de 8.000 empleados y una flota de 7.500 unidades, que abarca desde camiones y furgones hasta vehículos especializados, con cobertura en los principales nodos productivos del país. La operación incluyó además otras empresas del sector, como Expreso del Fin del Mundo, PUDO, Arrow y BACS, vinculadas a distribución regional, smartlockers, monitoreo de flotas y seguros.

Tras el cierre de las adquisiciones, el holding pasó a gestionar más de 20.000 empleados, una flota terrestre superior a los 11.500 vehículos y una división aérea de 32 aviones, con presencia en 20 países. Scatturice definió la estrategia como una integración operativa profunda orientada a ganar escala y eficiencia. En un escenario de expansión del comercio digital y del flujo de importaciones, la convergencia entre regulación, competencia y capacidad logística aparece como uno de los ejes centrales para el futuro del sector.

La logística inversa en el ecommerce siempre ha sido históricamente una cuestión de complejidad para las empresas logística e incluso, en algunos casos, un problema de operación clave. A medida que las herramientas digitales se vuelven más sofisticadas, las asperezas a la hora de devolver un producto se fueron limando. Hoy en día, los operadores de mayor tamaño ya tienen una red de puntos de retorno tan extensa y los requisitos tan claros, que la logística inversa se convirtió en una experiencia “fluida” para los clientes.

Sin embargo, el proceso de devolución hoy abre una posibilidad de fidelización. No es novedad que las demandas de los compradores son cada vez mayores y más difícil de cumplir. Cuestiones como la inmediatez, la comunicación, el monitoreo y la seguridad son fundamentales para que el cliente no se aleje. Pero hay una tendencia que crece en la región y ya impacta en México: Cambiar en vez de devolver.

En muchas ocasiones -y según el Reporte Reversso 2025, en la mayoría de las ocasiones- las solicitudes de logística inversa apuntan a cambiar el producto por otro. El informe señala que, en el país azteca, el 57% de estas solicitudes se resuelve de esta manera, una señal de que el consumidor digital busca continuar su compra antes que optar por un reembolso.

“Los datos muestran que el cliente no quiere irse, quiere que le resuelvan. Cuando una marca facilita un cambio, está protegiendo la relación y evitando una pérdida que era completamente evitable. La logística inversa hoy forma parte del core del negocio, porque ahí se define si ese cliente vuelve o no”, señaló Rodrigo Cerda Somoza, Head of Revenue Reversso México.

Una tendencia para agregar valor

Lo central para las empresas a la hora de abordar las devoluciones es abordarlas como una oportunidad. Más allá del volumen de solicitudes, el cambio de producto se ha convertido en una palanca de valor. El reporte muestra que una parte relevante de estos procesos termina en compras adicionales, lo que indica que las marcas que gestionan bien este momento evitan pérdidas, al tiempo que recuperan ingresos que parecían comprometidos desde el inicio.

“Muchas marcas siguen midiendo su desempeño sólo en el momento de la venta, pero los datos muestran que el negocio no termina ahí. Cuando el proceso de cambio está bien diseñado, el cliente permanece y, en muchos casos, vuelve a comprar”, explicó Cerda.

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Del otro lado está el riesgo grande de perder al cliente para siempre (o por mucho tiempo). Como se mencionó en este artículo, las exigencias del consumidor digital crecieron y continuaran profundizándose con el avance de las soluciones. Sin embargo, no solo se elevó el estándar mínimo, sino que la tolerancia al error en el proceso logístico es casi 0.

De acuerdo con el estudio “Detrás del clic: El ecosistema que sostiene el e-commerce en LATAM”, elaborado por Endeavor Data Unit con el apoyo de Mercado Libre, 47% de los compradores en línea en la región abandonaría una plataforma tras una sola mala experiencia, lo que refuerza la importancia de cuidar cada punto de contacto con el cliente, especialmente después de la compra.

“El consumidor digital en México ya no compara solo precios, también experiencias. Las marcas que entienden esto están un paso adelante, porque saben que resolver bien un problema es más valioso que cerrar una venta”, concluyó Cerda.

Una solución tecnológica

Reversso es un software de logística inversa que ayuda a las marcas a gestionar de manera automatizada los procesos que ocurren después de la compra, como cambios y devoluciones en e-commerce.

A través de una plataforma de autogestión para el consumidor final y un panel centralizado para las empresas, ordena la operación postventa, reduce fricciones operativas y permite tomar decisiones basadas en datos reales del comportamiento del cliente después de la compra.

 

*Por Max: El autor trabaja en YQN Logistics, una empresa de freight forwarding con sede en China, especializada en rutas comerciales entre Asia y América Latina. Las opiniones expresadas en este artículo se basan en observaciones operativas y no representan ninguna postura oficial.

La Feria de Cantón, oficialmente conocida como la Feria de Importación y Exportación de China, es ampliamente considerada una de las mayores exposiciones comerciales del mundo y un importante indicador de las tendencias del comercio global. En la edición de este año, más de 314,000 compradores de 220 países y regiones asistieron al evento.

Entre ellos, el crecimiento de compradores provenientes de América Latina destacó de manera particular, reflejando la creciente demanda regional de productos chinos y de asociaciones en manufactura.

Una delegación de compras de México visitó uno de los principales mercados mayoristas de prendas de vestir en Guangzhou, atraída por su amplia variedad de productos y su ecosistema de servicios internacionales en expansión. Más allá de sus funciones tradicionales de venta al por mayor, el mercado ahora ofrece soporte profesional en español y opera su propia plataforma de comercio electrónico transfronterizo, lo que demuestra cómo los centros comerciales tradicionales en China están evolucionando de simples arrendadores de espacios a proveedores integrales de servicios industriales para compradores globales.

Por otro lado, un representante de la asociación del sector de la construcción en Colombia expresó un fuerte interés en varios materiales de construcción innovadores presentados en la feria. Según el comprador, Colombia ha adoptado estándares ambientales cada vez más estrictos para los materiales de construcción y remodelación del hogar, mientras que los fabricantes chinos están avanzando rápidamente en tecnologías verdes, producción baja en carbono y mejoras en productos inteligentes. Esta alineación entre la demanda del mercado local y la innovación manufacturera china está creando nuevas oportunidades de cooperación a largo plazo.

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La creciente presencia de compradores latinoamericanos en la Feria de Cantón refleja una tendencia comercial más amplia. En el primer trimestre de 2026, el comercio entre China y América Latina aumentó un 15,4% interanual, lo que destaca el fuerte impulso del comercio bilateral. Brasil sigue siendo uno de los principales socios comerciales de China en la región, importando grandes volúmenes de maquinaria, equipos eléctricos, plásticos, bienes de consumo y productos industriales.

México continúa registrando una alta demanda de productos electrónicos, autopartes, maquinaria, muebles y bienes relacionados con el comercio electrónico provenientes de China, impulsado por el nearshoring y la expansión manufacturera. Al mismo tiempo, Colombia, Perú y Chile están incrementando sus importaciones de equipos de energía renovable, electrónica, electrodomésticos, maquinaria industrial y productos relacionados con la construcción. A medida que la inversión en infraestructura y el comercio electrónico transfronterizo siguen creciendo en América Latina, muchos importadores están fortaleciendo sus relaciones de abastecimiento con proveedores chinos.

Sin embargo, el abastecimiento de productos es solo una parte de la ecuación. A medida que aumenta la demanda de carga, la capacidad del transporte marítimo entre China y América Latina se ha vuelto cada vez más ajustada en mayo, especialmente en las rutas hacia México y la costa oeste de Sudamérica. La fuerte demanda de exportación, la escasez de espacio en los buques y la presión estacional del transporte están contribuyendo al aumento de las tarifas de flete y a posibles retrasos.

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Trabajar con un socio logístico confiable es más importante que nunca. Las reservas anticipadas y el acceso a espacios estables con las navieras pueden ayudar a las empresas a evitar interrupciones durante la temporada alta de envíos. En YQN Logistics, hemos construido volúmenes constantes de transporte marítimo en la ruta comercial China–América Latina, respaldados por sólidas relaciones con navieras y una asignación confiable en servicios clave.

A medida que la temporada alta se intensifica, se recomienda tanto a importadores como a freight forwarders en América Latina planificar con anticipación, asegurar capacidad con tiempo y mantenerse estrechamente alineados con socios logísticos confiables para evitar interrupciones.

*Autor: Elcio Grassia. CEO de Nazar Systems (Brasil) / Roundtable Brazil Programs VP en CSCMP Roundtable Brazil.

La logística ya no es solo un centro de costos, sino un componente clave de la propuesta de valor al cliente. En este contexto, el ruteo predictivo y eficiente se consolida como una herramienta estratégica para transformar la manera en que se planifican y ejecutan las entregas.

En Argentina, donde la infraestructura vial presenta desafíos y los costos logísticos pueden superar el 12% del valor de venta. Encontrar soluciones que mejoren la eficiencia operativa no es una opción, sino una necesidad. El ruteo predictivo permite reducir gastos, mejorar el servicio al cliente y adaptarse con rapidez a un entorno cambiante.

¿Qué es el Ruteo Predictivo?

Es una técnica avanzada que combina datos históricos, algoritmos y factores en tiempo real como tránsito o clima, para anticipar y optimizar las rutas de entrega. A diferencia del ruteo tradicional, que se basa en distancias fijas y criterios estáticos, el predictivo ajusta constantemente los recorridos en función de las condiciones actuales y lo que se espera que ocurra.

Entre los factores que se consideran están:

• Patrones de demanda por zona y horario
• Congestión del tránsito en tiempo real
• Condiciones climáticas adversas
• Horarios de atención y recepción de clientes
• Capacidad de carga de los vehículos
• Nivel de urgencia o prioridad de los pedidos

Este modelo permite tomar decisiones anticipadas y dinámicas, generando mayor control sobre la operación y reduciendo la necesidad de reaccionar ante imprevistos.

Beneficios del Ruteo Predictivo

• Reducción de Costos

Permite recorrer menos kilómetros, utilizar menos combustible, optimizar la capacidad de carga y reducir horas improductivas. Además, disminuye el mantenimiento de flota por menor desgaste.

• Mejor Nivel de Servicio

Aumenta la puntualidad, reduce las entregas fallidas y mejora la experiencia del cliente. También permite cumplir con ventanas horarias específicas y responder rápidamente ante pedidos urgentes.

• Flexibilidad Operativa

La posibilidad de ajustar rutas en tiempo real permite mantener la operación funcionando ante cortes de ruta, congestionamientos o eventos climáticos imprevistos.

• Sostenibilidad

Al reducir el consumo de combustible y optimizar los trayectos, se disminuye la huella de carbono y se mejora la imagen ambiental de la empresa.

• Mejora en la Planificación Estratégica

El análisis de datos permite identificar patrones y oportunidades de mejora, como nuevas zonas de entrega, horarios más eficientes o ajustes en la red logística.

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La Importancia de la Previsión de Demanda

El ruteo predictivo no funciona de forma aislada. Su efectividad depende en gran medida de contar con una previsión de demanda precisa. Si se sabe con anticipación qué, dónde y cuándo se va a vender, es posible planificar rutas con mayor eficiencia.

Una buena previsión permite: De la coordinación operativa a la visibilidad en tiempo real

• Determinar cuántos vehículos se necesitan por zona
• Evitar rutas con carga insuficiente o sobrecarga
• Asegurar el cumplimiento de compromisos con clientes
• Ajustar entregas ante cambios estacionales o promociones

Una previsión errónea puede provocar entregas fallidas, exceso de inventario en tránsito, pérdida de ventas o costos logísticos innecesarios.

Segmentación de rutas según el cliente

No todos los clientes tienen las mismas expectativas ni necesidades. Algunos priorizan la velocidad, otros el bajo costo, otros la flexibilidad. Por eso, el ruteo predictivo permite crear rutas diferenciadas según el tipo de cliente.

Ejemplos:

• Clientes con alta rotación pueden recibir entregas frecuentes y programadas.
• Clientes esporádicos pueden ser agrupados en rutas eficientes compartidas.
• Clientes sensibles al tiempo pueden recibir servicios exprés, incluso a mayor costo.
• Clientes con baja urgencia pueden integrarse en rutas más largas pero más económicas.

Esta segmentación logística permite alinear el nivel de servicio con la expectativa del cliente y con la rentabilidad del negocio.

Tecnologías habilitadoras

El ruteo predictivo se apoya en diversas tecnologías:

• TMS (Transportation Management System): gestiona y automatiza la planificación de entregas.
• GIS (Geographic Information Systems): visualiza y analiza rutas en mapas inteligentes.
• Big Data y Analytics: permite analizar millones de datos de entregas, clientes, clima y tránsito.
• Machine Learning: aprende de la experiencia para optimizar rutas futuras.
• IoT y telemetría: sensores que informan ubicación, velocidad y estado de los vehículos en tiempo real.